Optsioon on leping, milles öeldakse, et teil on õigus vara osta või müüa teatud hinnaga igal ajal enne teatud kuupäeva, kuid te ei ole kohustatud seda tegema. Optsioonid jagunevad ostu- ja müügioptsioonideks või "kõne" ja "müügi" optsioonideks. Ostuoptsiooni korral on teil õigus osta vara kindla hinnaga enne määratud kuupäeva. Ostaksite selle võimaluse, kui eeldate, et vara väärtus tõuseb enne seda kuupäeva, nii et saate selle madalama hinnaga osta. Müüa variant muidu. Ostate õiguse vara müüa, mis on kasulik, kui arvate, et vara hind langeb enne teatud kuupäeva. See on optsioonidega kauplemise põhiprotsess, kuigi praktikas on see väga keeruline ja väga riskantne. Kui olete sellest kõrge riskiga investeeringust huvitatud, siis võtke kindlasti aega selle uurimiseks ja investeerige ainult riskikapitaliga.
Samm
Osa 1 /4: Valikute mõistmine
Samm 1. Tea, mida valikud tähendavad
Optsioon on leping, mis annab omanikule õiguse osta või müüa alusväärtpaber kindlaksmääratud alghinnaga teatud aja (tähtaja) jooksul. Algushind võib olla madalam või kõrgem kui aluseks oleva väärtpaberi praegune hind (turuhind). Nii nagu aktsiad või võlakirjad, on ka optsioonid väärtpaberid. Optsioonidega kaubeldakse börsidel või välismaaklerite juures. Kuigi inimene saab oma sularaha suurendada (optsioonid kontrollivad suuremat aktsia väärtust), on optsioonid kõrge riskiga, kuna need aeguvad lõpuks.
Samm 2. Mõista optsioonidega kauplemise riske
Optsioone saab osta spekulatiivselt või kahjude katteks. Spekulatiivne ost võimaldab kauplejatel teenida suuri rahasummasid, kuid ainult siis, kui nad suudavad täpselt ennustada väärtpaberi hinnaliikumise suurust, ajastust ja suunda. Samuti võimaldab see kauplejatel kogeda suuri kahjusid ja suuri kaubandustasusid. See muudab optsioonidega kauplemise riskantseks, eriti algajatele kauplejatele.
Valikuid saab aga kasutada ka strateegiana oma investeeringu kaitsmiseks. Näiteks võite osta oma aktsiate müümiseks müügioptsiooni, kui olete mures, et hind langeb järsult. See valiku kasutamise meetod on üsna ohutu, sest kaotate ainult lepingu hinnaga
Samm 3. Lugege ja mõistke brošüüri pealkirjaga "Standardvariantide omadused ja riskid"
See brošüür on kirjutatud vastavalt SEC -i eeskirjadele. Maaklerifirmad jagavad seda brošüüri nendega, kes avavad optsioonidega kauplemise kontosid. Raamatust saate rohkem teada optsioonide terminoloogiast, erinevat tüüpi optsioonidest, millega saab kaubelda, teostus- ja arveldusvõimalustest, optsioonidega kauplejate maksukalkulatsioonidest ja optsioonidega kauplemisega seotud riskidest.
Samm 4. Mõistke kauplemise põhitüüpe
Optsioonidega kauplemist on kahte peamist tüüpi: müügioptsioonid ja müügioptsioonid. Mõlemad esindavad õigust osta või müüa väärtpaberit teatud aja jooksul teatud hinnaga. Täpsemalt on need kaks tüüpi:
- Ostu- või ostuoptsioon on võimalus või õigus, kuid mitte kohustus, vara teatud aja jooksul "osta" kindlaksmääratud hinnaga. Ostuoptsiooni ostja eeldab, et alusvara hind tõuseb optsiooni kehtivusaja jooksul. Näiteks ostab ostja aktsia ostuoptsiooni alghinnaga 100 dollarit. Ostja ennustab, et aktsia tõuseb (ütleme 105 dollarit aktsia kohta), kuid ta saab aktsia 100 dollari eest osta. Kui ta tahaks, saaks ta ümber pöörata ja müüa aktsia 105 dollari eest ning teenida kasumit. Vastasel juhul kaotab ostja pakkumise maksumuse.
- Müügioptsioon ehk müügioptsioon on optsioon või õigus, kuid mitte kohustus müüa vara kindla hinnaga kindlaksmääratud aja jooksul. Müügioptsiooni ostja eeldab, et alusvara hind langeb optsiooni kehtivusaja jooksul. Sel juhul võib ostja sundida müügioptsiooni lepingu müüjat (kirjutajat) ostma vara hinnaga enne arveldamist.
- Saate positsiooni avada, ostes või müües ostu -müügi optsiooni, sulgedes selle, tehes vastupidise toimingu, tehes seda või lubades sellel aeguda.
Samm 5. Õppige tehes
Heitke pilk optsioonidega kauplemise tingimuste sõnastikku, paigutage tingimused tabelisse, printige need välja ja hakake õppima. Siin on mõned väga põhilised mõisted:
- "Omanik" või ostja on isik, kes on optsiooni ostnud.
- "Kirjanik" on isik, kes on optsiooni müünud.
- "Lepinguhind" on hind, mida vara ostetakse või müüakse (sõltuvalt sellest, kas see on ostu või müügi võimalus). Siin tõuseb aktsia hind (ostuoptsiooni puhul) või alla (müügioptsiooni puhul), enne kui optsioon saab kasumit teenida.
- "Aegumiskuupäev" on kokkulepitud kuupäev, mil optsiooni omanik peab kasutama oma õigust osta või müüa alusväärtpaberit. Kui see kuupäev on saavutatud, lõpeb optsioon aegumisega ja omanik kaotab oma õigused.
- "Rahas" on fraas, mida kasutatakse, et näidata, et vara turuhind on kõrgem kui alghind (kui see on ostupositsioonil) või madalam kui alghind (kui see on lühikesel positsioonil).
- "Raha otsas" on fraas, mida kasutatakse, et näidata, et vara turuhind on madalam kui alghind (kui see on ostupositsioonil) või kõrgem kui alghind (kui see on lühikesel positsioonil).
Osa 2/4: Optsioonidega kauplemiseks valmistumine
Samm 1. Avage maaklerikonto
Kui soovite optsioonidega kaubelda, peate oma tehingute sisestamiseks avama maaklerikonto - seda saab teha veebis sellistel saitidel nagu www.iqoptionsbid.com või isegi traditsioonilisel kontol maakleri juures. Enne seda veenduge, et saate aru, mida on vaja maaklerikonto avamiseks.
- Võrrelge erinevate maaklerite optsioonidega kauplemise vahendustasusid. Mõned ettevõtted ei paku isegi optsioonidega kauplemise vahendustasusid.
- Uurige veebis ja lugege oma nimekirjas olevate maaklerfirmade ülevaateid. Õppige teiste vigadest, et te ei peaks neid kordama.
- Olge pettustega kauplemise saitide ja platvormide suhtes ettevaatlik. Enne raha deponeerimist uurige alati platvormi põhjalikult. Vältige platvorme, mis on saanud negatiivseid arvustusi või kelle kohta on teatatud pettusest.
- Sularahakontod võimaldavad ainult positsioonide avamiseks optsioone osta. Kui soovite müüa konto avamise võimalust ilma alusvara omamata, vajate tagatiskontot.
- Kui otsustate veebis kaubelda, veenduge, et teie veebimaakler aktsepteerib turvalisi makseviise, näiteks turvalisi krediitkaardimakseid või kolmanda osapoole maksesüsteeme, nagu Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin jne.
Samm 2. Hankige kauplemisvõimaluste heakskiit
Enne optsioonide ostmise ja müümisega alustamist peate saama maakleri nõusoleku. Kontot haldav maaklerfirma seab piirangud, lähtudes kogemustest ja kontol olevast rahast, ning igal ettevõttel on oma nõuded, mille eesmärk on veenduda, et kliendid teavad, mida nad teevad. Ilma optsioonikontota ei saa suletud ostuoptsioone müüa. Maaklerifirmad soovivad enne tehingu tegemist veenduda, et kliendid mõistavad riske.
Suletud ostuoptsiooni müük hõlmab optsiooni kehtivusaja jooksul oma aktsiate ostmise õiguse müümist alghinnaga. Ostjal on õigused, mitte müüjal. Aktsiad peavad olema maakleri kontol ning neid ei saa müüa ega üle anda, kui ostuoptsioon on veel kehtiv
Samm 3. Mõistke tehnilist analüüsi
Optsioonid on tavaliselt lühiajalised investeeringud, nii et peaksite mõnda aega hiljem tähelepanu pöörama valikuliste väärtpaberite hindade liikumisele, et saada raha uut tulu. Hinnaliikumiste täpseks ennustamiseks peate mõistma tehnilise analüüsi põhitõdesid.
- Lugege toe ja vastupanu tasemete kohta. See on hetk, kui aktsia langeb harva alla (tugi) või tõuseb kõrgemale (vastupanu). Toetus on hinnatase, mille juures on toimunud ajalooliselt väärtpaberite ostmine. Vastupanu on hinnatase, millega väärtpaber on märkimisväärselt müüdud.
- Mõistke helitugevuse tähtsust. Kui aktsia liigub teatud suunas, mille taga on palju mahtu, annab see tavaliselt märku tugevast trendist ja võib olla võimalus raha teenida.
- Saate aru graafilistest mustritest. Ajalugu kipub korduma, isegi kui rääkida aktsiahindadest. Aktsiahindade liikumisel peaksite tähelepanu pöörama erilistele mustritele, mis võivad näidata hinnaliikumiste suunda.
- Lisateave liikuva keskmise kohta. Sageli juhtub, et aktsia hind ületab või ületab eelmise hinna teatud libiseva keskmise. 30 päeva libisevat keskmist peetakse usaldusväärsemaks kui 10 päeva libisevat keskmist.
Osa 3/4: Optsioonidega kauplemise alustamine
Samm 1. Alustage simuleeritud kauplemise või paberiga kauplemisega
Vältige kiusatust panustada oma raskelt teenitud rahale just õpitud tehnikale. Selle asemel vali tava või simuleeritud kauplemine. Tehke tabelite abil "võltsitud" tehinguid või harjutage kauplemistarkvara abil. Seejärel hinnake oma kasumit vähemalt paar kuud. Kui teenite korralikku kasumit, asuge aeglaselt reaalsesse kauplemisse.
- Simuleeritud kauplemine ei ole sama, mis tegelik kauplemine, kuna puudub psühholoogiline surve või komisjonitasud. See on suurepärane võimalus õppida kauplemise mehaanikat, kuid ei ole tulemuste tõeline määraja.
- Reaalsete optsioonidega kauplemine on väga riskantne ja võib kaupleja jaoks kaasa tuua suuri kahjusid. Kauplege ainult rahaga, millest saate loobuda.
Etapp 2. Kasutage limiidikorraldusi või limiidikorraldusi
Vältige optsioonide eest turuhinna maksmist, kuna täitmishind võib olla oodatust kõrgem. Selle asemel määrake oma hind limiteeritud tellimustega ja maksimeerige oma kasumit.
Samm 3. Hinnake oma strateegiat perioodiliselt uuesti
Tehke kindlaks, kas saate oma kasumi suurendamiseks midagi teha. Õppige vigadest, kordades samal ajal edukaid strateegiaid. Ja keskenduge oma strateegiale; kauplejad keskenduvad mitmekesistamise asemel mõnele positsioonile. Teil ei tohi olla rohkem kui 10 protsenti oma investeerimisportfellist optsioonides.
Osa 4/4: üleminek täiustatud valikutega kauplemisele
Samm 1. Liituge sarnaselt mõtlevate optsioonide kauplejate veebifoorumiga
Kui kasutate täiustatud valikutega kauplemise tehnikaid, leiate veebikauplejate foorumitest väärtuslikku teabeallikat (ja tuge pärast südantlõhestavaid kaotusi). Otsige neid foorumeid, et saaksite õppida teiste õnnestumistest ja ebaõnnestumistest.
Samm 2. Kaaluge muid võimalusi kauplemise strateegiaid
Pärast mitme eduka tehingu sooritamist saate kinnituse keerukamate optsioonidega kauplemise strateegiate jaoks. Kuid alustage ka simuleeritud kauplemisest. See samm võimaldab teil seda hõlpsamini reaalses kauplemises käivitada.
- Üks sellistest strateegiatest on "kontuur", mis hõlmab kauplemist mõlemal pool turgu, ostu- ja ostuoptsioonide ostmist sama alghinna ja aegumiskuupäevaga, nii et saate oma kokkupuudet piirata. See strateegia on kõige tõhusam siis, kui turg liigub üles ja alla, mitte ühes suunas. Selle sammuga kaasneb ka oht, et tehingut saab teostada ainult ühel poolel.
- Sama strateegia on "riba", mis sarnaneb kontuuriga, kuid on "karu" strateegia, korrutades tulujõudu allapoole suunatud hinnaliikumisel. Sarnane täideviimisele, kuid kaks korda rohkem ostetud optsioone (müügioptsioonid).
Samm 3. Õppige kreeka keelt
Kui olete lihtsate optsioonidega kauplemise ära õppinud ja otsustanud minna edasi keerukamate optsioonidega kauplemise juurde, peate õppima, mis on "kreeka". See on meede, mida optsioonikauplejad kasutavad oma kasumi maksimeerimiseks.
- Delta-optsiooni hinna liikumise summa alusvara hinna liikumise suhtes. Optsiooni puhul, mille delta on 0,5, on hinna liikumine pool alusvara. Kui aktsia liigub 1,00 dollarit, liigub optsiooni hind 0,50 dollarit.
- Gamma -delta muutumise kiirus, mis põhineb aktsia hinna muutmisel 1 dollari võrra.
- Teeta -optsiooni hinna nn "lagunemisaeg". See mõõdab, kui palju hind halveneb, kui optsioon aegub.
- Vega - optsiooni hinna summa muutub alusvara volatiilsuse alusel.
Näpunäiteid
- Harjutage enne rahaga riskimist simuleeritud kauplemist.
- Kui kauplete marginaaliga, olge valmis marginaalnõude saamiseks.
- Tagatiskonto omamine on väga kasulik, kui soovite müüa katmata ostuoptsiooni või müüa müügioptsiooni. Vastasel juhul saate osta ainult optsioone ja müüa suletud ostuoptsioone. Sõltuvalt teie konto sularaha ja omakapitali summast ei pruugi teile siiski anda luba marginaaliga kauplemiseks.
- Ärge kunagi kaubelge rahaga, millest te ei saa loobuda.
- Ärge kunagi pange optsioonidega kauplemisele rohkem kui 10% oma säästudest.
Hoiatus
- Sarnaselt mis tahes muu kaubandusega kaasnevad optsioonidega riskid. Teil on oht kaotada kogu raha, mille panite kauplemisvõimalustesse.
- Olge binaarsete optsioonidega kauplemise suhtes ettevaatlik, kui te pole väga kogenud kaupleja. Kogenematute kauplejate jaoks peetakse binaarseid optsioone pelgalt õnnemänguks.
